通信储能锂电池前景广阔

近日,多个省市公布2023年5G基站建设计划,其中,北京、上海、深圳将分别新增5G基站1万个,成都新建5G基站1.5万个,安徽将新增5G基站2.5万个……研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布的《中国通信基站储能行业发展白皮书(2023年)》指出,2022年,中国通信基站用储能锂离子电池出货量同比增长17.4%,占通信基站用储能电池的比例已经超过60%,替代铅酸电池的趋势越来越明显。业内人士普遍认为,随着通信技术快速迭代,未来通信储能锂电池市场空间将进一步打开。

一、5G基站储能电池需更新换代

据了解,通信储能主要用于4G、5G等通讯基站的备用电源。工信部的最新数据显示,目前,我国5G基站总量已达到231.2万个,全球占比超过60%。

2022年12月,深圳虚拟电厂管理中心与中国铁塔、中国电信、中国移动、中国联通、华为数字能源等单位签订虚拟电厂建设合作协议,将合力推动深圳5G基站储能系统建设,到2023年全部接入该中心,为保障能源电力系统安全提供快速、灵活的调节能力。

高工锂电指出,过去,通信基站备电储能主要为铅蓄电池,但其对环境存在污染,且体积大、能量密度低,无法满足5G基站等新一代通信技术的应用需求。

EVTank预计,在2030年之前,中国通信基站储能电池的累计市场需求量将达到142.7GWh,累计市场规模将达到840亿元,从储能电池技术路线来看,锂离子电池将占据80%以上的市场份额。

二、价格波动影响较大

在锂离子电池中,性价比更高的磷酸铁锂电池如今备受通信基站青睐。1月5日,中国移动发布公告称,启动2022-2024年通信用磷酸铁锂电池产品第一批次集中采购,预估采购规模为5.56亿Ah。中国铁塔于2022年7月公示,2022-2023年备电用磷酸铁锂电池集中招标采购规模预估量为4.0GWh,为历年采购规模最大的一次。

不过,2022年,电池原材料价格大幅上涨直接拉高了通信储能电池的成本。仅从2022年中国铁塔采购磷酸铁锂电池的价格来看,磷酸铁锂电池价格自2021年2月起直线上涨,2022年7月15日开标的平均价格,较2021年2月中国铁塔与中国电信备电用磷酸铁锂电池集采平均价格上涨了96%,翻了近一倍。

通信储能电池对上游原材料价格波动较为敏感,由此也导致2022年通信基站储能锂电池市场走弱。高工产业研究院的数据显示,2022年,通信储能电池出货量为9GWh,同比下降25%。

中国电池产业研究院院长、伊维经济研究院研究部总经理吴辉表示:“基站用电池对产品性能要求并不像电动汽车所用的动力电池那么高,它相当于备用电源,还会使用一些经过梯次利用的电池。对于企业而言,价格当然是越便宜越好,所以,去年锂电池价格上涨后,通信储能对于锂电池的采购需求也随之减弱。”

不过,吴辉认为,今年采购锂电池作为5G基站电池仍是主流,锂电池替代铅酸电池在5G基站中应用已是大趋势。同时,从2022年年底开始,电池原材料价格在逐渐下滑,目前基站储能锂电池的成本也随之逐渐降低。

三、开拓渠道成关键

EVTank预计,除了传统的铅酸电池,包括钠离子电池和燃料电池等在内的新电池技术也将逐步在通信基站储能中得到应用。

“燃料电池性能较好,但还面临技术、成本等问题,还不能在通信储能领域大规模推广;钠离子电池的成本优势则有待进一步挖掘。未来,随着二者成本进一步下降,将非常适宜应用在通信储能领域。”吴辉表示。

目前,雄韬股份、南都电源、中天科技、海四达等企业纷纷进入通信储能电池领域的竞争赛道。对于未来更多企业入局通信储能领域,吴辉认为,相关企业在电池技术升级上不存在太多难题,而开拓渠道则需要一定时间。“建议新入局的企业首先要将渠道打通。目前,做基站储能电池的企业其实好多以前都在铅酸电池领域,此前跟三大通信运营商以及铁塔、中兴、华为等企业的合作关系都已经较为深入。”

此外,对于通信产业相关公司进一步延伸至其他储能应用,国信证券的研报指出,随着5G等高功耗应用的发展,磷酸铁锂电池在通信场景中得到一定的普及,从应用上看,企业在高稳定性能力上具有较高的技术积累储备,核心是解决循环次数、充放电的一致性等要求,新场景的应用有助于企业打造新的业绩弹性。